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可转债融资信息指引
时间:2020-03-13

一、简介

可转换债券是以非公开方式发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成股票的公司债券。具有股债转换自由,期限灵活,成本较低,有利于提升企业长远形象的优势。

二、可转债的条件

1.有符合《中华人民共和国公司法》规定的治理结构;

2.最近一个会计年度的财务会计报告无虚假记载;

3.没有处于持续状态的重大违法行为;

4.债券募集说明书中有具体的债券转换为股票的办法;

5.企业已发行的公司债券或者其他债务没有处于持续状态的违约或者迟延支付本息的情形;

6.国家法律、行政法规、中国证监会及本中心规定的其他条件。

三、可转债的流程

1.聘请推荐机构等相关服务机构,制定发行方案

2. 发行前,向吉交所提交备案文件

3.引进投资者

4.发行后,向吉交所提交备案文件

5. 办理债权份额登记

四、可转债的费用

1.发行审核费:2万元。   

2.服务费:发行金额的1.5   

2.财务顾问费:按融资金额1-5%收取(企业自行解决投资资金的,不缴纳此费用)